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2017年08月07日证券研究报告互联网软件与服务/软件与服务/信息技术投资评级：买入（维持）骐俊股份（833504）主要数据(截止7月28收盘)：——直播星定位市场领头羊，物联网多行业应用拓展当前股价8.40元总市值2.73亿元主要观点：流通市值1.86亿元总股本32.55百万股◆近三年营收保持快速增长，未来业绩有望重回稳步增长轨道。公司流通股本22.15百万股2016年营业收入为2.60亿元，同比增长4.22%，2014-2016年CAGR为厦门德润成长创第一大股东业投资有限公司59.69%；2016年归母净利润为494.73万元，同比减少-69.05%。考虑到公第一大股东77.14%司成立时间较短，同时在2016年处于转型期，开始进入智能公用、移动支持股比例付、智慧医疗等新领域，业绩出现波动属于正常现象，随着公司在其他领近两年股价表现：域逐步开拓市场，预计公司未来业绩有望重新回到稳步增长的轨道。250%◆直播星机顶盒定位模块领域保持领先。公司从创设时候开始即针对200%直播星机顶盒位置锁定模块市场，目前在该领域具有领先优势，产品应用150%于国内近30家具有户户通机顶盒生产资质的企业（如海尔、海信、长虹、100%康佳、新大陆通信等）的产品上，公司具有较高的市场份额，2015、201650%年市场占有率分别达到42.96%、58.26%。目前，全国直播星用户超过1.20%亿，考虑到直播星的进一步推广，以及三代机顶盒向四代机顶盒升级，预计公司收入增长将迎来新的机会。-50%◆向智能交通、智能公用、移动支付、智慧医疗领域拓展。GARTNER和1111骐俊股份三板成指CISCO均预测2016-2020年全球物联网设备数量CAGR达20%以上。公司长城国瑞证券研究所2015推出车联网产品，2016年该项收入已经达到2,268.39万元，占公司总收入的比重接近9%。公司的智慧燃气产品2016年在上海、江苏等地完成分析师：试点，同时已经和大众公用、重庆燃气、中石油昆仑燃气、中元燃气进行黄文忠了合作。另外，公司的无线通信解决方案已在新大陆支付实现小规模销售，HUANGWENZHONG@在

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